昨日晚间《上海证券报》分别致电广发行和花旗银行,广发行有关人员表示,竞标结果一事目前依然不能作出答复,花旗同样对此不予置评。但另据记者从了解该交易人士处获悉,广发行的高负债率是此次将85%的股权出售给外资,并最终获管理层认可的重要原因之一。
其他两个竞标团,中国华闻与法国兴业银行等机构组成的竞标团出价为235亿元,而中国平安保险(集团)股份有限公司出价则仅为226亿元。
以花旗出价计算,其给出的市净率(P/B)估值为2.27倍。上周六,花旗已经与浦东发展银行解除了排它性协议,为其进入第二家中国的银行扫清了障碍。不过,花旗还承诺,将增持浦发股份至19.9%,分析师表示,下一步的增持可能将以市价为基础。
广发行于1988年9月成立,注册资本为人民币35亿元,总部设在广州市。截至2004年底,广发行总资产3445 亿元,各项存款余额3005亿元,各项贷款余额2157亿元。
但十几年的发展,广发行的经营不佳,在大股东广东省政府的主导下,于今年开始重组工作,争取吸收外资机构进入,以解决其高额不良贷款问题,为此,广东省政府甚至给出很多优惠条件。
根据花旗和竞标团其他成员间的协定,总共85%的股权中,花旗将获得40%-45%的股份,这将超过目前25%的上限。
但据香港《经济日报》报道,消息人士透露,管理层称这只是个案,下不为例,其他银行重组依然执行外资入股目前的上限。
此外,根据《财经》透露,由于竞标方担心未来暴露出更多不良贷款,所以提出政府要承诺在未来数年内进行保证和补偿,并签署有关“保障条款”。
最新的进展是,广东省政府将对新进入投资者的保障补偿上限从投资总额的50%提高到60%,补偿期限为一年。
据称,今日广东省政府、央行、银监会和广发行组成的六人评审小组将在北京议标,顺利的话,此项交易不会拖至明年。《财经》杂志透露,倘若定标,广发行将与中标方进行排它性谈判,进一步商谈战略合作等问题。